交易将加强Lumen的财务状况和战略重点
丹佛和伦敦，2022年11月2日- - - - - -腔技术(纽约证券交易所代码:LUMN)和柯尔特技术服务数字基础设施公司(Colt)今天宣布，他们已经达成独家协议，拟以18亿美元的价格将Lumen的欧洲、中东和非洲(EMEA)业务出售给Colt。这对Lumen的EMEA业务来说是一个非常有吸引力的倍数(约11倍)，并将为股东创造额外的价值。有关此次交易的更多信息可以在Lumen的8-K中找到，与此发布同时提交。
该交易将根据惯例条件进行，包括Lumen将其EMEA业务，包括其在该地区的地面和水下网络、数据中心和网络设备剥离给总部位于伦敦的Colt。交易完成后，Lumen将进一步专注于投资核心业务，这些业务有望推动长期盈利增长。
Lumen的好处:
- 收购价格是EMEA业务预计2021年调整后EBITDA的11倍。
- 额外的资本和精简的投资组合将推动更专注于企业增长的投资，并有助于保持Lumen强劲的资产负债表。
- 交易条款使Lumen能够继续通过与Colt的战略合作伙伴关系为跨国企业客户提供服务。
Lumen总裁兼首席执行官Jeff Storey表示:“我们将继续执行Lumen的投资组合优化，通过将非战略性资产货币化，以增值倍数为股东创造额外价值。”“这笔交易将增强我们的专注力，使我们能够更有效地投资于我们最具战略意义的机会——我们的关键企业和量子光纤项目——并与欧洲的Colt和拉丁美洲的Cirion等地区领导者合作，继续为我们的跨国企业客户服务。”
柯尔特技术服务公司首席执行官Keri Gilder表示:“此次交易将标志着柯尔特全球增长和世界级创新的激动人心故事的新篇章。“我们坚定地致力于通过我们的数字基础设施为我们的员工、客户和合作伙伴建立非凡的联系。此次收购将加强和扩展现有和新地区的这些联系，帮助我们加速增长，并将数字宇宙的力量更接近我们的客户。”
柯尔特以其对客户体验的承诺和行业领先的环境、社会和治理(ESG)表现而闻名，是一家全球数字基础设施企业，在全球拥有60多个办事处。该交易将把柯尔特的基础设施扩展到新的地理市场，增强其为全球企业和战略合作伙伴提供的服务和能力。
对柯尔特的好处:
- 将Colt的网络扩展到其他国家、欧洲城市和数据中心，为整个欧洲的企业提供扩展的光纤网络连接。
- 提供柯尔特访问多样化的企业，超大规模，政府和批发客户全方位的产品解决方案。
- 柯尔特通过广泛的地面和海底覆盖，满足EMEA不断增长的企业和国际IP流量。
战略伙伴关系
Lumen的大多数EMEA员工将在交易完成后加入Colt。Colt和Lumen将建立战略关系，使Lumen能够继续为其在EMEA有需求的跨国客户提供无缝体验。该合作伙伴关系还将允许柯尔特继续为EMEA以外的客户提供服务需求。
Storey说:“Lumen对Colt的成功有着浓厚的兴趣，我们希望继续成为Colt密切的业务合作伙伴和重要客户。”“柯尔特的良好声誉和对客户的关注使他们成为满足客户需求的理想合作伙伴，我们希望继续成为柯尔特在北美客户需求的首选合作伙伴。”
Gilder表示:“Colt和Lumen拥有共同的价值观，并致力于提供出色的客户体验。“这种结合由优秀的人才和令人难以置信的基础设施推动，并受到技术改变我们生活和工作方式的能力的启发。”
Lumen和Colt预计，在收到美国和Colt运营的某些国家的所有监管批准，以及满足其他习惯条件后，交易最早将于2023年底完成。
购买协议包含这类交易的各种习惯契约，包括各种赔偿和购买价格调整。
摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)将担任Lumen交易的财务顾问，Bryan Cave Leighton Paisner LLP将担任Lumen的法律顾问。Evercore Group L.L.C.将担任Colt的财务顾问，Baker & McKenzie LLP将担任Colt的法律顾问。
关于流明
Lumen的理念是，当技术进步了我们的生活和工作方式时，人类正处于最佳状态。我们的光纤线路里程约为40万英里，服务于60多个国家的客户，为应用程序和数据提供最快、最安全的平台，帮助企业、政府和社区提供令人惊叹的体验。
了解更多关于Lumen网络、边缘云、安全、通信和协作解决方案以及我们通过技术推动人类进步的目标，请访问news.lumen.com/home, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @ lumentechnco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies和YouTube: /lumentechnologies。Lumen和Lumen Technologies是在美国注册的商标。
关于小马
柯尔特科技服务(Colt)是一家全球性的数字基础设施公司，通过建立非凡的联系来帮助企业取得成功。在优秀的员工和志同道合的合作伙伴的推动下，柯尔特的目标是:将数字宇宙的力量交到客户手中，无论何时何地，无论他们想要什么。
自1992年以来，柯尔特通过对客户的深刻承诺脱颖而出，从伦敦金融城的传统发展到在全球拥有60多个办事处。强大的柯尔特IQ网络连接了32个国家的222个城市，拥有1000多个数据中心、51个城域网和超过31000座建筑，遍布欧洲、亚洲和北美最大的商业中心。作为私营企业，柯尔特是该行业财务状况最稳健的公司之一。
执着于提供行业领先的客户体验，柯尔特以其对客户创新的奉献精神为指导，以其价值观和对客户、合作伙伴、人民和地球的责任为指导。
如需更多信息，请访问www.ejehispano.com
前瞻性陈述除本新闻稿所载的历史和事实信息外，本新闻稿所述事项，包括有关预期交易收益、拟议交易的时间和收益的陈述，以及其他以“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“意向”等词语标识的陈述。“将”和类似的表述，是1995年《私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款含义范围内的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到许多风险、不确定性和假设的影响，其中许多是我们无法控制的。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者基本假设被证明是不正确的，实际事件和结果可能与预期、估计或预测存在重大差异。可能影响实际结果的因素包括但不限于:当事人能否及时成功地获得监管机构所需的批准;拟议交易的预期收益无法以预期的方式实现的可能性;将公司的EMEA业务与剥离相关的其他业务分开的可能性可能比预期的更困难;交易结束后双方之间的商业关系不会以目前设想的方式运作的可能性;公司可能被要求付款的可能性
高于预期的纳税金额，根据交易协议进行意外支付，或以其他方式获得的净现金收益低于预期;公司的客户、供应商或员工可能对剥离产生不利反应的可能性;公司现金需求、财务状况或业务、经营或财务计划的变化;来自各种各样的竞争提供者的竞争的影响;买方是否有能力成功地维持其产品和服务的质量，并在及时和具有成本效益的基础上推出新产品;以及公司向美国证券交易委员会提交的报告中不时详细说明的其他风险因素和警告声明。不能保证公司提议的剥离其EMEA业务将以所描述的方式或根本方式完成。贵方应了解，新因素可能不时出现，我方不可能识别所有这些因素，也无法预测每个因素对拟议交易的影响。您不应过度依赖这些前瞻性声明，这些声明仅在本新闻稿发布之日发表。除非法律要求，本公司不承担并明确放弃任何公开更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。 Furthermore, any information about our intentions contained in any of our forward-looking statements reflects our intentions as of the date of such forward-looking statement, and is based upon, among other things, regulatory, technological, industry, competitive, economic and market conditions, and our related assumptions, as of such date. We may change our intentions, strategies or plans without notice at any time and for any reason.
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